Руски војни истраживач и географ предводи експедицију кроз неистражена и сурова шумска пространства Сибира на почетку двадесетог века, где среће старог, тајанственог ловца из удружења домородаца. Старац брзо постаје њихов незаменљиви водич кроз тајгу, показујући невероватну мудрост, поштовање према природи и способност да предвиди сваку опасност коју шума крије. Овај усамљени човек спасава живот руском капетану током смртоносне олује, што међу двојицом мушкараца из потпуно различитих светова покреће дубоко и нераскидиво животно пријатељство.