Радња је смештена у Дижон 1954. године и прати Лорана Шевалијеа, четрнаестогодишњег дечака из имућне буржоаске породице. Док одраста уз строге католичке свештенике и двојицу старије браће склоне кавгама, Лоран покушава да пронађе сопствени идентитет кроз страствену љубав према џез музици и прве, углавном безуспешне покушаје да изгуби невиност. Његов живот се изненада мења када му лекари открију шум на срцу као последицу прележане реуматске грознице. Како би се излечио, Лоран одлази у луксузну бању у пратњи своје младолике, слободоумне и пажљиве мајке Кларе. Током боравка у изолованом лечилишту, њихов већ компликован однос пун превелике блискости бива стављен на тест када емоционалне границе почну потпуно да се бришу.