У дистопијској Америци блиске будућности, где је држава увела тотални, свеприсутни надзор над грађанима због губитка рата против опасне и високозаразне дроге назване „Супстанца Д”, тајни агент Боб Арктор живи двоструким животом. Да би заштитио свој идентитет од колега у полицији, он током извештавања носи специјално одело које константно мења изглед и глас корисника, чинећи га потпуно непрепознатљивим. Међутим, ствари измичу контроли када добије наређење да постави камере у кућу једног осумњиченог наркомана и прати сваки његов корак, не знајући да је мета надзора заправо он сам. Како услед конзумирања поменуте дроге почињу да му се деструктивно раздвајају мождане хемисфере, Арктор тоне у тешку параноју и шизофренију, посматрајући самог себе кроз камере као потпуног странца.