Џон Л. Саливан је успешан, богат и славан холивудски редитељ који се прославио правећи лаке, површне комедије. Међутим, потиштен због тренутне друштвене кризе, Саливан развија снажну уметничку амбицију да сними озбиљну, социјално ангажовану драму о патњи сиромашних под насловом „О, брате, где си?”. Када му продуценти замере да као повлашћени богаташ не зна ништа о стварном јаду и тешком животу, он одлучује да се преруши у скитницу и крене на пут са свега десет центи у џепу како би стекао аутентично животно искуство. На том путу му се придружује разочарана, млада глумица која је кренула ка дну, а њихова почетна, помало наивна социјална експедиција убрзо се претвара у преокрет судбине када се Саливан, сплетом сурових околности, заиста нађе заробљен у бруталном радном логору без начина да докаже свој прави холивудски идентитет.