Грифин Мил је моћни и хладнокрвни холивудски продуцент чији се посао састоји од слушања хиљада филмских идеја које писци свакодневно покушавају да му продају. Његов лагодан живот у високим круговима индустрије забаве нагло се прекида када почне да добија анонимне, претеће разгледнице од једног огорченог сценористе којег је некада одбио. У паници и покушају да заштити своју каријеру и репутацију, Грифин успева да уђе у траг писцу за ког верује да стоји иза претњи. Међутим, њихов сусрет у мраку драјв-ин биоскопа потпуно измиче контроли и завршава се случајним убиством. Док полиција покреће истрагу, а конкуренција покушава да му преотме посао у студију, Грифин улази у циничну и моралну игру опстанка у којој Холивуд показује своје најсуровије лице.