Manchester ist ein charmanter, aber erfolgloser Fotograf, der sich in Noon verliebt, eine liebenswerte, aber temperamentvolle Präparatorin. Auch Noon fühlt sich zu Manchester hingezogen, und gemeinsam genießen sie eine leidenschaftliche, leidenschaftliche sexuelle Beziehung, die ihre unschuldige, aber tiefe Liebe zueinander widerspiegelt.